磷酸鐵鋰市占率超80%！雙巨頭壟斷60%市場，行業(yè)淘汰賽加劇

2025年6月，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示：5月動(dòng)力電池裝車量達(dá)??57.1GWh??，環(huán)比增長5.5%，同比飆升43.1%；1-5月累計(jì)裝車量??241.4GWh??，同比增長50.4%。其中，磷酸鐵鋰電池以??81.6%的占比??（5月46.5GWh）進(jìn)一步鞏固主導(dǎo)地位，同比增長57.7%；三元電池份額萎縮至18.4%（5月10.5GWh），同比僅微增1.6%。這一數(shù)據(jù)印證了行業(yè)兩大核心趨勢：??磷酸鐵鋰憑借成本與安全優(yōu)勢全面主導(dǎo)中低端市場??，而三元電池因能量密度特性仍固守高端車型陣地，但增長動(dòng)能明顯減弱。

市場格局加速分化，寧德時(shí)代與比亞迪雙巨頭合計(jì)市占率超60%，中創(chuàng)新航、國軒高科等第二梯隊(duì)增速放緩，尾部企業(yè)因技術(shù)迭代滯后與客戶單一化陷入生存危機(jī)。行業(yè)淘汰賽進(jìn)入深水區(qū)——蜂巢能源CEO楊紅新預(yù)測，2025年底動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量或不足40家，較2017年150家淘汰超70%。價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)白熱化，動(dòng)力電池均價(jià)從2022年153美元/kWh跌至2024年111美元/kWh，疊加全球規(guī)劃產(chǎn)能（600GWh）遠(yuǎn)超需求（260GWh），低端產(chǎn)能加速出清，浙江遨優(yōu)動(dòng)力等企業(yè)已進(jìn)入破產(chǎn)清算階段。

破局方向聚焦??技術(shù)革新與全球化布局??：

??固態(tài)電池商業(yè)化提速??：寧德時(shí)代、比亞迪計(jì)劃2025年推出第二代固態(tài)電池，能量密度突破400Wh/kg，成本較液態(tài)電池降30%，率先應(yīng)用于高端電動(dòng)車；
??"動(dòng)力+儲(chǔ)能"雙賽道突圍??：寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營收占比升至17%（2024年上半年），毛利率達(dá)28.87%，反超動(dòng)力電池；比亞迪全球儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量超40.4GWh，覆蓋107國；
??出海搶占?xì)W美市場??：中國電池企業(yè)海外份額達(dá)38.6%，首次超過韓國三大廠商總和，寧德時(shí)代匈牙利工廠投產(chǎn)，比亞迪歐洲基地加速落地，目標(biāo)搶占?xì)W美25%份額。

政策與需求雙驅(qū)動(dòng)下，儲(chǔ)能市場成為第二增長極。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年上半年新型儲(chǔ)能裝機(jī)量較2023年底增長超40%，八部門《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)行動(dòng)方案》推動(dòng)2027年產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破萬億，電力儲(chǔ)能占比達(dá)83.3%。未來行業(yè)決勝關(guān)鍵將集中于技術(shù)壁壘（如快充、長壽命材料）與資源整合能力（如鋰、磷礦控制），頭部企業(yè)憑借"中國產(chǎn)能+歐美基地+東南亞資源"的三角布局，有望在2030年固態(tài)電池替代浪潮中持續(xù)領(lǐng)跑。

備注：數(shù)據(jù)僅供參考，不作為投資依據(jù)。