康迪×寧德時代，換電"首單"引爆48小時新能源賽道要變天？

8月12日，康迪科技全資子公司宣布已與寧德時代簽署《框架采購合同》，正式成為其換電站設(shè)備供應(yīng)商。雙方已啟動首個重卡換電站訂單對接，中換電進(jìn)入寧德時代全球供應(yīng)體系。

訂單方面，康迪科技公告未披露具體金額，但明確框架采供和首批重卡換電站將同步啟動。根據(jù)工信部 8 月 8 日征求意見稿，重卡換電設(shè)備需滿足統(tǒng)一接口、電池包兼容性等要求，首批站點有望直接對標(biāo)新國標(biāo)。

中國充電聯(lián)盟簡報顯示，7 月新增重卡換電站數(shù)量已高于過去 12 個月均值，若首批訂單在 9 月前落地，將進(jìn)一步抬升月度新增規(guī)模。

需求側(cè)，7 月新能源重卡銷量環(huán)比轉(zhuǎn)正，且換電車型占比升至過去 12 個月的高位區(qū)間。國家能源局調(diào)研紀(jì)要指出，已投運(yùn)重卡換電站的平均單站日換電次數(shù)處于近一年高位，但區(qū)域分布極不均衡，華東、華北站點利用率顯著高于全國均值。

政策側(cè)，工信部標(biāo)準(zhǔn)草案將在 8 月 30 日截止征求意見，一旦發(fā)布正式稿，舊接口設(shè)備改造窗口期或縮短至 12 個月，設(shè)備更新需求有望前置。上海票據(jù)交易所信息顯示，寧德時代 8 月承兌匯票貼現(xiàn)余額處于年內(nèi)高位，供應(yīng)鏈內(nèi)付款節(jié)奏加快，或?qū)ι嫌卧O(shè)備商縮短賬期。

康迪科技進(jìn)入寧德時代供應(yīng)體系只是觸發(fā)點，重卡換電設(shè)備的新國標(biāo)落地、區(qū)域利用率差異及供應(yīng)鏈付款節(jié)奏，將在未來兩周形成可量化的邊際變量。

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